Über den WisdomTree Europe Defence ETF
Umfassende Informationen zu Struktur, Zusammensetzung und Strategie dieses spezialisierten Verteidigungs-ETFs für europäische Anleger.
Was ist der WisdomTree Europe Defence ETF?
Ein detaillierter Blick auf den Aufbau und die Funktionsweise dieses spezialisierten Investmentvehikels
Grundlagen und Struktur
Der WisdomTree Europe Defence UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der auf der Strategie basiert, in führende europäische Unternehmen aus der Verteidigungs- und Sicherheitsbranche zu investieren. Der ETF verfolgt eine klare, transparente Investmentstrategie mit dem Ziel, die Performance des WisdomTree Europe Defence Index nachzubilden.
Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,40% p.a. bietet der ETF eine kosteneffiziente Möglichkeit, an der Entwicklung dieses zukunftsträchtigen Sektors teilzuhaben. Die physische Replikationsmethode gewährleistet eine direkte Investition in die tatsächlich enthaltenen Titel.
Gesamtkostenquote
Fondsvolumen
Replikation
Ausschüttung
Der zugrundeliegende Index
Der WisdomTree Europe Defence Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen ab, die primär im europäischen Verteidigungs- und Sicherheitssektor tätig sind. Die Indexmethodologie berücksichtigt folgende Kriterien:
- Unternehmen müssen ihren Hauptsitz oder wesentliche Geschäftstätigkeit in Europa haben
- Mindestens 50% der Umsätze stammen aus Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäften
- Marktkapitalisierung und Liquidität als weitere Auswahlkriterien
- Gewichtung basiert auf optimierter Marktkapitalisierung mit Konzentrationsobergrenzen
- Regelmäßige Quartalsüberprüfung der Indexzusammensetzung
Zusammensetzung des Portfolios
Top-Positionen und Sektorgewichtung des WisdomTree Europe Defence ETF
Top Holdings
| Unternehmen | Land | Gewichtung |
|---|---|---|
| BAE Systems plc | Vereinigtes Königreich | 8,5% |
| Dassault Aviation SA | Frankreich | 7,2% |
| Thales SA | Frankreich | 6,8% |
| Rheinmetall AG | Deutschland | 6,3% |
| Leonardo S.p.A. | Italien | 5,9% |
| Saab AB | Schweden | 5,1% |
| Airbus SE | Frankreich | 4,7% |
| Indra Sistemas SA | Spanien | 4,2% |
| Hensoldt AG | Deutschland | 3,8% |
| QinetiQ Group plc | Vereinigtes Königreich | 3,5% |
Sektorgewichtung
Verteilung nach Produktsegmenten: Luft- & Raumfahrt, Elektronik & Systeme, Rüstung & Landfahrzeuge
Markt- und Brancheneinordnung
Europäische Verteidigungsausgaben und Sektoranalyse
Europäische Verteidigungsausgaben im Aufwind
Die geopolitischen Veränderungen der letzten Jahre haben zu einem Paradigmenwechsel in der europäischen Sicherheitspolitik geführt. NATO-Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben auf mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen – ein Ziel, das viele Länder nun aktiv verfolgen.
+25% seit 2022
Anstieg der europäischen Verteidigungsbudgets als Reaktion auf geopolitische Herausforderungen
€ 240 Mrd. jährlich
Geschätztes Volumen der europäischen Verteidigungsausgaben bis 2025
30+ Jahre Wachstum
Langfristiger Trend zunehmender Modernisierung in europäischen Streitkräften
Entwicklung der Verteidigungsausgaben nach Ländern (Quelle: SIPRI 2024)
Branchen-Treiber
Geopolitische Spannungen
Erhöhte Sicherheitsbedenken treiben Investitionen in Verteidigungstechnologie
Technologische Innovation
Fortschritte in Drohnentechnologie, KI und Cyber-Verteidigung
Regierungsprogramme
Massive Modernisierungsprogramme europäischer Streitkräfte
Für wen ist dieser ETF geeignet?
Anlegerprofile und Risikobetrachtung
Langfristig orientiert
Investoren mit einem Zeithorizont von 5+ Jahren, die an das langfristige Wachstum des Verteidigungssektors glauben und eine gezielte Sektorpositionierung suchen.
- Verständnis geopolitischer Zusammenhänge
- Wachstumspotenzial über mehrere Jahre
- Diversifikation im Portfolio gewünscht
Renditeorientiert
Anleger, die nach überdurchschnittlichen Renditechancen in spezialisierten Sektoren suchen und bereit sind, höhere Volatilität in Kauf zu nehmen.
- Bereitschaft zu Sektor-Risiko
- Interesse an defensiver Sektor-Exposure
- Active Management oder Diversifikation
Portfolio-Ergänzung
Erfahrene Anleger, die ihr bestehendes Portfolio durch gezielte Sektorallokationen erweitern und Diversifikationsvorteile nutzen möchten.
- Ausgewogenes Portfolio vorhanden
- Wunsch nach Sektor-Exposure
- Verständnis von Korrelationen
Risikohinweis
Der WisdomTree Europe Defence ETF ist ein spezialisierter Sektor-ETF mit erhöhtem Risikoprofil. Durch die Konzentration auf einen einzelnen Sektor entfällt die breite Diversifikation eines Gesamtmarkt-ETFs. Investoren sollten folgende Risiken beachten: Marktrisiko im Verteidigungssektor, politische und regulatorische Risiken, Währungsrisiken bei nicht-europäischen Engagements, sowie mögliche Kursvolatilität. Eine Investition sollte nur nach sorgfältiger Prüfung und bei entsprechender Risikotoleranz erfolgen. Bitte konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Finanzberater.